Ça y est, Noël approche ! Chaque année, des millions d'enfants attendent ce moment avec impatience. Le sapin, les guirlandes, la famille, les cadeaux, les friandises. Tout ça a quelque chose d'un peu magique…

Dans un sapin géant vivent un vieux lutin de Noël très grognon, un écureuil, une pie bavarde et un ver de terre tout vert. Ils ne sont guère de bonne humeur dans ce coin de forêt triste. L'arrivée de la fée Follette va tout transformer.